Kasutusjuhend

Klienditellimuse info

Kui oled saanud hinnapäringu või uue tellimuse, siis loo Klienditellimus osas CRM -> Klienditellimused, et selle progressi jälgida.

Klienditellimuses on võimalik

  • arvutada hinnapakkumine,
  • hinnata tarneaega,
  • kontrollida toote laoseisu,
  • lisada igale reale eraldi tarneaeg,
  • broneerida tooted konkreetsele tellimusele,
  • näha iga toote hetkestaatust,
  • sisestada tarnetingimused,
  • hallata arveid ja tarneid.

Liigu teemale:

  1. Näidisvideo: Kuidas kasutada Klienditellimust.
  2. Kuidas hinnapakkumuse jaoks hinnata kulusid ja tarneaega.
  3. Kuidas saata hinnapakkumus, tellimuse kinnitus, või arve.
  4. Kuidas kontrollida laoseisu ja broneerita tooted.
  5. Kuidas tarnida tooted kliendile.
  6. Kuidas importida Klienditellimust.
  7. Mida tähendavad toodete staatused.

Hinna ja tarneaja kalkuleerimine

Toodete maksumuse ja valmimise kuupäeva hindamiseks:

  1. Loo ja Salvesta klienditellimus.
  2. Vajuta nupule Hinda kulud ja ajad klienditellimuses sees.
  3. Vali, kas laos saadavalolevaid materjale arvestatakse (FIFO e vanemad enne printsiibil), või kõik materjalid tuleks osta vaatamata laoseisule (hind ja tarneaeg võetakse tarnija ostutingimustest).
  4. Määra juurdehindlusprotsent müügihinna arvutamiseks.
  5. Vajuta nupule Hinda kulud ja ajad, igale tootele arvutatakse müügihind ning varaseim tootmise lõpukuupäev.
  6. Vajuta Kuva aruanne, et näha täpset materjali-, tootmis- ja tööjõukulude arvestust.

Igale tootele saab juurdehindlusprotsenti eraldi muuta ning määrata hinnaalandusi.
Arvesta, et hinnanguline maksumus võib erineda tegelikust maksumusest, mis selgub alles siis kui kõik tooted on broneeritud.

Kui hindu ja tarneaegu ei ole võimalik kuvada, siis mõned seotud Ostutingimused ja/või spetsifikatsioonid ja tehn. kaardid on puudulikud või vajavad uuendamist (nt. kui mõni artikkel on kustutatud, mis on spetsifikatsioonis nimetatud).

Arve, hinnapakkumuse, või tellimuse kinnituse saatmine

Hinnapakkumise tegemiseks:

  1. Ava klienditellimus ja liigu leheküljel allapoole Arvete osasse.
  2. Vajuta Add, et lisada uus dokument.
  3. Vali vastav dokumendi tüüp (hinnapakkumus, arve, tellimuse kinnitus vm).
  4. Salvesta. 
  5. Vajuta nupule PDF kliendile.
Tarnele vastavalt arve koostamiseks:
  1. Ava Klienditellimus ja liigu leheküljel allapoole osasse Tarned.
  2. Vajuta Loo arve Create an invoice nuppu ühe Tarne rea peal.

Kui teil on ettevõtte logo määratud, siis see trükitakse samuti dokumentidele.

Laoseisu kontrollimine ja toodete broneerimine tellimusele

Enne kui saad kliendilte tooted saata pead need kinnitama konkreetsele tellimusele, kas laost, kui toodad lattu, või tuleviku tootmisest, kui toodad vastavalt tellimusele.

Laoseisu saadavuse nägemiseks ja toodete broneerimiseks:

  1. Ava klienditellimus osas CRM -> Klienditellimused.
    Või Loo ja Salvesta uus klienditellimus.
  2. Vajuta nupule Kontrolli laoseisu, mis asub tellitud toodete tabeli all.
  3. Siin näed kõigide tellimusel olevate toodete laoseisu.
  4. On kaks võimalust toodete broneerimiseks:
    - Nupp Broneeri käsitsi, mille abil saad käsitsi määrata broneeringuid saadavalolevatest kaubapartiidest.
    - Nupp Broneeri kõik tooted, mis proovib automaatselt broneerida kõik saadavalolevad kaubad (FIFO e vanemad enne printsiibi järgi);

Kui tooteid ei ole laos, siis sellel lehel on sul järgnevad võimalused

  1. Loo tootmistellimused täisautomaatselt, ja soovi korral ka materjalide ostutellimused, märkides vastavad valikud ning vajutades Broneeri kõik tooted.
    Tootmistellimused planeeritakse vastavalt materjalide saadavusele ning vabadele tootmisresurssidele.
  2. Loo lattu nõudlus nende toodete järele vajutades Broneeri kõik tooted. Seejärel nende artiklite Saadaval olev kogus läheb negatiivseks.
    Sul on võimalus luua Tootmistellimused lehelt Ladu -> Kriitiline kogus. Tooted nendest Tootmistellimustest seotakse automaatselt klienditellimustele, kus neid nõuti.
  3. Loo tootmistellimus käsitsi vajutades Broneeri käsitsi -> Loo tootmistellimus.
    Seejärel pead tagasi liikuma broneerimise lehele, et äsja loodud tootmistellimusest tooted klienditellimusele broneerida.

NB! Lisaks, on võimalus konfigureerida planeerimine nii, et operatsioonid lõppeksid võimalikult hilja enne lubatud tarneaega (nn Just-in-time tootmine).

Kui broneerimine ebaõnnestub ja Tootmistellimusi ei looda automaatselt

Vahel ei õnnestu tootmistellimusi ülalmainitud meetodil automaatselt luua. Sellel võib olla kaks põhjust:

  • Laos võib olla juba piisavalt vajaminevaid tooteid. Programm loob vajadusel uued tootmistellimused ainult laost puuduolevatele toodetele;
  • Tootmistellimuste loomiseks vajalik info puudub, näiteks:
    1) Mõne materjali ostutingimused on puudu ja seega tarneaeg pole teada.
    2) Spetsifikatsioon või Tehnoloogiline Kaart on tootelt puudu.
    3) Spetsifikatsioon vajab uuendamist, sest mõned seal kasutatavad artiklid on kustutatud.
    4) Tehn. Kaart vajab uuendamist, sest mõni Töökeskuse Tüüp on kustutatud.
    5) Töökeskuse tüübis ei ole ühtegi Töökeskust. (Töökesus tuleb lisada või Tehn. Kaart muuta)

Tarned kliendile

Tarnedokumendid saab luua ja tarnimise raporteerida otse Klienditellimusest või Lao osast.

Tarnedokumentide tegemiseks (Saateleht, Pealelaadimise leht):

  1. Ava Klienditellimus ja liigu leheküljel allapoole Tarnete osasse.
    Või mine Ladu -> Tarned.
  2. Vajuta Add ,et luua uus Tarne.
  3. Täida andmed ja Salvesta.
    NB! Tooted peavad olema broneeritud Klienditellimusele.
  4. Prindi Saateleht ja Pealelaadimise leht.

Kaupade tarnimiseks:

  1. Ava Klienditellimus ja liigu leheküljel allapoole Tarnete osasse.
    Või mine Ladu -> Tarned.
  2. Ava Tarne.
  3. Raporteeri toodete laost korjamine:
    a) rida-realt raporteerimiseks, vajuta Võta peale Consume nuppu iga toote real.
    b) kõik korraga raporteerimiseks, vajuta Võta kogu kaup peale nupule.

Impordi CSV-failist

Uut klienditellimust tehes saab importida müüdavate artiklite nimekirja CSV-failist. Fail ei tohi olla pikem kui 100 rida, ning võib sisaldada järgnevaid veerge:

  • Artikli kood - müüdava artikli kood. See veerg on kohustuslik.
  • Kogus – müüdava kauba kogus.
  • Hind – Ühe tüki hind.
  • Allahindlus – toote allahindlus.
  • Vaba tekst – Vabas vormis tekst, mis kuvatakse artikli all.

Muu klienditellimuse informatsioon tuleb lisada käsitsi enne importimist.

Toodete staatused

Toodete staatus näitab tellitud toodete hetkeseisu.

Tarkvara määrab automaatselt ühe staatuse järgnevatest:

  • Broneerimata - tooted ei ole broneeritud, või on osaliselt broneeritud ja osaliselt broneerimata.
  • Oodatud õigeaegselt - kõik tooted on broneeritud ja saabumas õigeaegselt tarnekuupäevaks.
  • Võimalik hilinemine - hoiatus, et tarne kliendile võib hilineda. See võib juhtuda, kui:
    • Tootmistellimuse valmimiskuupäev on sama, kui klienditellimuse tarnekuupäev.
    • Ostutellimuse oodatud saabumise kuupäev on sama, mis klienditellimuse tarnekuupäev.
    • Klienditellimuse tarnekuupäev on täna, aga tooted ei ole lattu saabunud.
    • Tootmistellimust ei ole alustatud planeeritud ajal.
  • Hilinevad - hoiatus, et tarne kliendile hilineb kindlasti. See võib juhtuda, kui:
    • Tootmistellimuse valmimiskuupäev on hilisem kui klienditellimuse tarnekuupäev.
    • Ostutellimuse oodatud kuupäev on hilisem kui klienditellimuse tarnekuupäev.
    • Klienditellimuse tarnekuupäev on möödunud, aga tooted ei ole lattu saabunud.
  • Tarneks valmis - kõik tooted on saabunud ning valmis kliendile tarnimiseks.
  • Toimetatud - kõik tooted on kliendile tarnitud.

Staatused Võimalik hilinemine ja Hilinevad määratakse ja uuendatakse kas koos kasutaja teiste tegevustega (nt, kui kliendi-, tootmis-, või ostutellimust uuendatakse) või automaatselt kord päevas kella 01:00 ja 03:00 vahel.