Impordi kliendid CSV-failist
Osas CRM -> Kliendid -> Impordi CSV-failist saab klientide andmed korraga üles laadida.
Mine teemale:
- Milliseid kliendi andmeid saab üles laadida?
- Näidistabel ja -fail klientide importimiseks.
- Klientide andmete uuendamine.
- Tähtsad märkused.
Mis on CSV-fail?
- CSV on kompaktne formaat tabeliandmete jaoks. CSV-faili on võimalik saada Exceli faili .csv formaadina salvestades - CSV (Comma delimited) (*.csv).
- Lae CSV-fail üles ja vali väljade nimed vastavalt oma andmete veergudele. Importimine tehakse seejärel andmebaasi vastavatesse väljadesse.
- Veerud võivad failis olla mistahes järjekorras. Kui mõnda veergu ei ole vaja importida, vali veeru tüübiks "Ära impordi".
- Kui esimene rida failis sisaldab päiseid, vali "Esimene rida on päis". Seda rida ei impordita.
Klientide andmete üles laadimisel kasuta järgnevaid väljasid:
Number |
Unikaalne kood kliendi eristamiseks. Kui sama koodiga klient on juba olemas, siis sellist sissekannet ignoreeritakse. Kui see tühjaks jätta, genereeritakse kood automaatselt. |
Firmanimi* |
Kliendi firma nimi. |
Staatus |
Kliendi staatus teksti kujul. Kliendistaatused on määratud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Kliendistaatused. Kui mõnda CSV-failis olevat staatust pole määratud, lisatakse see Seadete alla. |
Kliendihaldur | Kliendi kontohaldur (kasutajanimi). |
Reg. nr | |
KMKR | |
Käibemaksumäär |
Vaikimisi käibemaksumäär. |
Hinnaalandus |
Vaikimisi soodustus. |
Kontakt loodud |
Kuupäev, mil loodi esimene kontakt kliendiga. |
Järgmine kontakt |
Kuupäev, mil peab järgmine kord kliendiga ühendust võtma. |
Kaubakrediidi limiit |
Krediidilimiit kliendile. |
Telefon | |
Telefon 2 | |
Faks | |
Skype | |
E-post | |
Veeb | |
Aadress | |
Aadress 2 | |
Tarneaadress |
Vaikimisi tarneaadress, kui erineb põhiaadressist. |
Lisainfo |
Vabas vormis tekst. |
Kontaktisiku nimi | |
Kontaktisiku amet | |
Kontaktisiku telefon | |
Kontaktisiku faks | |
Kontaktisiku Skype | |
Kontaktisiku e-post |
Näidistabel klientide importimiseks:
Number | Firmanimi | Staatus | KMKR nr | Telefon | Telefon 2 | E-post | Aadress | Tarneaadress | Kontaktisik | ... |
CU-012 | Customer 1 | Permanent | Primary phone | Secondary phone | info@ABC | Primary address | John Smith | ... | ||
Customer 2 | New | 12345 | Primary phone | Secondary phone | info@XYZ | Billing address | Shipping address | Jane Smith | ... | |
(Kuni 3000 rida saab importida korraga) |
Lae alla näidisfail: import-customers.csv
Klientide uuendamine CSV faili üleslaadimisega
Osas CRM -> Kliendid -> Impordi CSV-failist on võimalik uuendata klientide andmeid uue CSV faili üles laadimisega. (Alternatiivselt, andmeid saab muuta hulgi tabelis CRM -> Kliendid.)
Välja Number alusel seostatakse andmed olemasoleva kliendiga. Kui sama koodiga klient juba on olemas, siis selle kliendi andmeid uuendatakse.
Juhul kui leitakse uusi andmeid, mida saab uuendada, siis:
- Kuvatakse kinnituslehekülge vastavate andmetega.
- Saab valida milliseid andmeid uuendada.
Järgnevaid välju saab kasutada andmete uuendamisel:
Number* |
Unikaalne kood kliendi eristamiseks. Vajalik. Kasutatakse olemasolevate klientidega seostamiseks. |
Firmanimi |
Kliendi firma nimi. |
Staatus |
Kliendi staatus teksti kujul. Kliendistaatused on määratud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Kliendistaatused. Kui mõnda CSV-failis olevat staatust pole määratud, lisatakse see Seadete alla. |
Kontakt loodud | Kuupäev, mil loodi esimene kontakt kliendiga. |
Järgmine kontakt | Kuupäev, mil peab järgmine kord kliendiga ühendust võtma. |
Kliendihaldur | Selle kliendi haldur (kasutajanimi). |
Reg number | |
KMKR number | |
Käibemaksumäär |
Vaikimisi käibemaksumäär. |
Soodustus |
Vaikimisi soodustus. |
Tähtis!
- Kui soovid importida faili, mis sisaldab märke väljaspool ladina tähestikku (nt. täpitähti), peab fail olema UTF-8 (eelistatud) või Unicode kodeeringus.
- Kui salvestad faili Exceliga ja valid "Save as type" väljaks "Unicode Text (*.txt)", siis kuigi faili tüübiks on .TXT, saab seda importida kui .CSV-faili.
- Faili maks. suurus on 3000 rida. Kui Su fail on suurem, siis jaga see väiksemateks osadeks.
- Kuna importimisel on tarvis palju asju jälgida, soovitame kindlasti oma andmebaasist enne importimist koopia teha. Kui midagi peaks importimisel valesti minema, saab sel juhul oma eelneva seisu taastada.