Kasutusjuhend

Impordi kliendid CSV-failist

 Osas CRM -> Kliendid -> Impordi CSV-failist saab klientide andmed korraga üles laadida.

Mine teemale:

  1. Milliseid kliendi andmeid saab üles laadida?
  2. Näidistabel ja -fail klientide importimiseks.
  3. Tähtsad märkused.

Mis on CSV-fail?

  • CSV on kompaktne formaat tabeliandmete jaoks. CSV-faili on võimalik saada Exceli faili .csv formaadina salvestades - CSV (Comma delimited) (*.csv).
  • Lae CSV-fail üles ja vali väljade nimed vastavalt oma andmete veergudele. Importimine tehakse seejärel andmebaasi vastavatesse väljadesse.
  • Veerud võivad failis olla mistahes järjekorras. Kui mõnda veergu ei ole vaja importida, vali veeru tüübiks "Ära impordi".
  • Kui esimene rida failis sisaldab päiseid, vali "Esimene rida on päis". Seda rida ei impordita.

Klientide andmete üles laadimisel kasuta järgnevaid väljasid:

Number

Unikaalne kood kliendi eristamiseks.

Kui sama koodiga klient on juba olemas, siis sellist sissekannet ignoreeritakse.

Kui see tühjaks jätta, genereeritakse kood automaatselt. 

Firmanimi*

Kliendi firma nimi.

Staatus

Kliendi staatus teksti kujul.

Kliendistaatused on määratud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Kliendistaatused. Kui mõnda CSV-failis olevat staatust pole määratud, lisatakse see Seadete alla.

Töötaja Kliendi kontohaldur
Reg. nr  
KMKR  
Käibemaksumäär

Vaikimisi käibemaksumäär.

Hinnaalandus

Vaikimisi soodustus.

Telefon  
Telefon 2  
Faks  
Skype  
E-post  
Veeb  
Aadress  
Aadress 2  
Tarneaadress

Vaikimisi tarneaadress, kui erineb põhiaadressist.

Additional information

Vabas vormis tekst.

Kontaktisiku nimi  
Kontaktisiku amet  
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku faks  
Kontaktisiku Skype  
Kontaktisiku e-post  

Näidistabel klientide importimiseks:

Number Firmanimi Staatus KMKR nr Telefon Telefon 2 E-post Aadress Tarneaadress Kontaktisik ...
CU-012 Customer 1 Permanent   Primary phone Secondary phone info@ABC Primary address   John Smith ...
  Customer 2 New 12345 Primary phone Secondary phone info@XYZ Billing address Shipping address Jane Smith ...
(Kuni 3000 rida saab importida korraga)

Lae alla näidisfail: import-customers.csv

Tähtis!

  • Kui soovid importida faili, mis sisaldab märke väljaspool ladina tähestikku (nt. täpitähti), peab fail olema UTF-8 (eelistatud) või Unicode kodeeringus.
  • Kui salvestad faili Exceliga ja valid "Save as type" väljaks "Unicode Text (*.txt)", siis kuigi faili tüübiks on .TXT, saab seda importida kui .CSV-faili.
  • Faili maks. suurus on 3000 rida. Kui Su fail on suurem, siis jaga see väiksemateks osadeks.
  • Kuna importimisel on tarvis palju asju jälgida, soovitame kindlasti oma andmebaasist enne importimist koopia teha. Kui midagi peaks importimisel valesti minema, saab sel juhul oma eelneva seisu taastada.