Impordi kliendid CSV-failist

Osas CRM -> Kliendid -> Impordi CSV-failist saab klientide andmed korraga üles laadida.

Mine teemale:

  1. Milliseid kliendi andmeid saab üles laadida?
  2. Näidistabel ja -fail klientide importimiseks.
  3. Klientide andmete uuendamine.
  4. Tähtsad märkused.

Mis on CSV-fail?

  • CSV on kompaktne formaat tabeliandmete jaoks. CSV-faili on võimalik saada Exceli faili .csv formaadina salvestades - CSV (Comma delimited) (*.csv).
  • Lae CSV-fail üles ja vali väljade nimed vastavalt oma andmete veergudele. Importimine tehakse seejärel andmebaasi vastavatesse väljadesse.
  • Veerud võivad failis olla mistahes järjekorras. Kui mõnda veergu ei ole vaja importida, vali veeru tüübiks "Ära impordi".
  • Kui esimene rida failis sisaldab päiseid, vali "Esimene rida on päis". Seda rida ei impordita.

Klientide andmete üles laadimisel kasuta järgnevaid väljasid:

Number

Unikaalne kood kliendi eristamiseks.

Kui sama koodiga klient on juba olemas, siis sellist sissekannet ignoreeritakse.

Kui see tühjaks jätta, genereeritakse kood automaatselt. 

Firmanimi*

Kliendi firma nimi.

Staatus

Kliendi staatus teksti kujul.

Kliendistaatused on määratud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Kliendistaatused. Kui mõnda CSV-failis olevat staatust pole määratud, lisatakse see Seadete alla.

Kliendihaldur Kliendi kontohaldur (kasutajanimi).
Reg. nr  
KMKR  
Käibemaksumäär

Vaikimisi käibemaksumäär.

Hinnaalandus

Vaikimisi soodustus.

Kontakt loodud

Kuupäev, mil loodi esimene kontakt kliendiga.

Järgmine kontakt

Kuupäev, mil peab järgmine kord kliendiga ühendust võtma. 

Kaubakrediidi limiit

Krediidilimiit kliendile.

Telefon  
Telefon 2  
Faks  
Skype  
E-post  
Veeb  
Aadress  
Aadress 2  
Tarneaadress

Vaikimisi tarneaadress, kui erineb põhiaadressist.

Lisainfo

Vabas vormis tekst.

Kontaktisiku nimi  
Kontaktisiku amet  
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku faks  
Kontaktisiku Skype  
Kontaktisiku e-post  

Näidistabel klientide importimiseks:

Number Firmanimi Staatus KMKR nr Telefon Telefon 2 E-post Aadress Tarneaadress Kontaktisik ...
CU-012 Customer 1 Permanent   Primary phone Secondary phone info@ABC Primary address   John Smith ...
  Customer 2 New 12345 Primary phone Secondary phone info@XYZ Billing address Shipping address Jane Smith ...
(Kuni 3000 rida saab importida korraga)

Lae alla näidisfail: import-customers.csv

Klientide uuendamine CSV faili üleslaadimisega

Osas CRM -> Kliendid -> Impordi CSV-failist on võimalik uuendata klientide andmeid uue CSV faili üles laadimisega. (Alternatiivselt, andmeid saab muuta hulgi tabelis CRM -> Kliendid.

Välja Number alusel seostatakse andmed olemasoleva kliendiga. Kui sama koodiga klient juba on olemas, siis selle kliendi andmeid uuendatakse.

Juhul kui leitakse uusi andmeid, mida saab uuendada, siis:

  1. Kuvatakse kinnituslehekülge vastavate andmetega.
  2. Saab valida milliseid andmeid uuendada.

Järgnevaid välju saab kasutada andmete uuendamisel:

Number*

Unikaalne kood kliendi eristamiseks.

Vajalik. Kasutatakse olemasolevate klientidega seostamiseks.

Firmanimi

Kliendi firma nimi.

Staatus

Kliendi staatus teksti kujul.

Kliendistaatused on määratud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Kliendistaatused. Kui mõnda CSV-failis olevat staatust pole määratud, lisatakse see Seadete alla.

Kontakt loodud Kuupäev, mil loodi esimene kontakt kliendiga.
Järgmine kontakt Kuupäev, mil peab järgmine kord kliendiga ühendust võtma. 
Kliendihaldur Selle kliendi haldur (kasutajanimi).
Reg number  
KMKR number  
Käibemaksumäär

Vaikimisi käibemaksumäär.

Soodustus

Vaikimisi soodustus.

Tähtis!

  • Kui soovid importida faili, mis sisaldab märke väljaspool ladina tähestikku (nt. täpitähti), peab fail olema UTF-8 (eelistatud) või Unicode kodeeringus.
  • Kui salvestad faili Exceliga ja valid "Save as type" väljaks "Unicode Text (*.txt)", siis kuigi faili tüübiks on .TXT, saab seda importida kui .CSV-faili.
  • Faili maks. suurus on 3000 rida. Kui Su fail on suurem, siis jaga see väiksemateks osadeks.
  • Kuna importimisel on tarvis palju asju jälgida, soovitame kindlasti oma andmebaasist enne importimist koopia teha. Kui midagi peaks importimisel valesti minema, saab sel juhul oma eelneva seisu taastada.
We use cookies to enhance your experience on our website. If you continue using this website, we assume that you agree with these. Agree Learn more Ok