Impordi kliendid CSV-failist
Osas CRM -> Kliendid -> Impordi CSV-failist saab klientide andmed korraga üles laadida.
Mine teemale:
- Milliseid kliendi andmeid saab üles laadida?
- Näidistabel ja -fail klientide importimiseks.
- Klientide andmete uuendamine.
- Tähtsad märkused.
Mis on CSV-fail?
- CSV on kompaktne formaat tabeliandmete jaoks. CSV-faili on võimalik saada Exceli faili .csv formaadina salvestades - CSV (Comma delimited) (*.csv).
- Lae CSV-fail üles ja vali väljade nimed vastavalt oma andmete veergudele. Importimine tehakse seejärel andmebaasi vastavatesse väljadesse.
- Veerud võivad failis olla mistahes järjekorras. Kui mõnda veergu ei ole vaja importida, vali veeru tüübiks "Ära impordi".
- Kui esimene rida failis sisaldab päiseid, vali "Esimene rida on päis". Seda rida ei impordita.
Klientide andmete üles laadimisel kasuta järgnevaid väljasid:
| Number |
Unikaalne kood kliendi eristamiseks. Kui sama koodiga klient on juba olemas, siis sellist sissekannet ignoreeritakse. Kui see tühjaks jätta, genereeritakse kood automaatselt. |
| Firmanimi* |
Kliendi firma nimi. |
| Staatus |
Kliendi staatus teksti kujul. Kliendistaatused on määratud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Kliendistaatused. Kui mõnda CSV-failis olevat staatust pole määratud, lisatakse see Seadete alla. |
| Kliendihaldur | Kliendi kontohaldur (kasutajanimi). |
| Reg. nr | |
| KMKR | |
| Käibemaksumäär |
Vaikimisi käibemaksumäär. |
| Hinnaalandus |
Vaikimisi soodustus. |
| Kontakt loodud |
Kuupäev, mil loodi esimene kontakt kliendiga. |
| Järgmine kontakt |
Kuupäev, mil peab järgmine kord kliendiga ühendust võtma. |
| Kaubakrediidi limiit |
Krediidilimiit kliendile. |
| Telefon | |
| Telefon 2 | |
| Faks | |
| Skype | |
| E-post | |
| Veeb | |
| Aadress | |
| Aadress 2 | |
| Tarneaadress |
Vaikimisi tarneaadress, kui erineb põhiaadressist. |
| Lisainfo |
Vabas vormis tekst. |
| Kontaktisiku nimi | |
| Kontaktisiku amet | |
| Kontaktisiku telefon | |
| Kontaktisiku faks | |
| Kontaktisiku Skype | |
| Kontaktisiku e-post |
Näidistabel klientide importimiseks:
| Number | Firmanimi | Staatus | KMKR nr | Telefon | Telefon 2 | E-post | Aadress | Tarneaadress | Kontaktisik | ... |
| CU-012 | Customer 1 | Permanent | Primary phone | Secondary phone | info@ABC | Primary address | John Smith | ... | ||
| Customer 2 | New | 12345 | Primary phone | Secondary phone | info@XYZ | Billing address | Shipping address | Jane Smith | ... | |
| (Kuni 3000 rida saab importida korraga) | ||||||||||
Lae alla näidisfail: import-customers.csv
Klientide uuendamine CSV faili üleslaadimisega
Osas CRM -> Kliendid -> Impordi CSV-failist on võimalik uuendata klientide andmeid uue CSV faili üles laadimisega. (Alternatiivselt, andmeid saab muuta hulgi tabelis CRM -> Kliendid.)
Välja Number alusel seostatakse andmed olemasoleva kliendiga. Kui sama koodiga klient juba on olemas, siis selle kliendi andmeid uuendatakse.
Juhul kui leitakse uusi andmeid, mida saab uuendada, siis:
- Kuvatakse kinnituslehekülge vastavate andmetega.
- Saab valida milliseid andmeid uuendada.
Järgnevaid välju saab kasutada andmete uuendamisel:
| Number* |
Unikaalne kood kliendi eristamiseks. Vajalik. Kasutatakse olemasolevate klientidega seostamiseks. |
| Firmanimi |
Kliendi firma nimi. |
| Staatus |
Kliendi staatus teksti kujul. Kliendistaatused on määratud osas Seaded -> Süsteemi seaded -> Kliendistaatused. Kui mõnda CSV-failis olevat staatust pole määratud, lisatakse see Seadete alla. |
| Kontakt loodud | Kuupäev, mil loodi esimene kontakt kliendiga. |
| Järgmine kontakt | Kuupäev, mil peab järgmine kord kliendiga ühendust võtma. |
| Kliendihaldur | Selle kliendi haldur (kasutajanimi). |
| Reg number | |
| KMKR number | |
| Käibemaksumäär |
Vaikimisi käibemaksumäär. |
| Soodustus |
Vaikimisi soodustus. |
Tähtis!
- Kui soovid importida faili, mis sisaldab märke väljaspool ladina tähestikku (nt. täpitähti), peab fail olema UTF-8 (eelistatud) või Unicode kodeeringus.
- Kui salvestad faili Exceliga ja valid "Save as type" väljaks "Unicode Text (*.txt)", siis kuigi faili tüübiks on .TXT, saab seda importida kui .CSV-faili.
- Faili maks. suurus on 3000 rida. Kui Su fail on suurem, siis jaga see väiksemateks osadeks.
- Kuna importimisel on tarvis palju asju jälgida, soovitame kindlasti oma andmebaasist enne importimist koopia teha. Kui midagi peaks importimisel valesti minema, saab sel juhul oma eelneva seisu taastada.