Beneficios de un portal de clientes B2B en su sistema ERP

Un portal de clientes B2B ofrece a los clientes empresariales una forma de autoservicio para realizar pedidos, volver a pedir productos, dar seguimiento al estado de los pedidos y acceder a los documentos de la cuenta sin tener que depender de un intercambio constante de correos electrónicos. Para distribuidores y pymes de fabricación, un portal de clientes integrado puede reducir las tareas administrativas manuales, mejorar la visibilidad de los pedidos y facilitar la gestión de las relaciones con los clientes recurrentes a gran escala.

¿Qué es un portal de clientes B2B?

Un portal de clientes B2B es una interfaz en línea que permite a una empresa optimizar las comunicaciones con sus clientes de empresa a empresa y brindarles una experiencia de cliente completamente digital. Es un entorno de autoservicio que facilita las ventas y permite a los clientes dar seguimiento a sus pedidos y acceder a otras funciones de administración de cuentas.

Los portales de clientes son especialmente útiles cuando están conectados a los flujos de trabajo de ERP, CRM, inventario y producción, ya que los pedidos de los clientes pueden integrarse directamente en el sistema operativo en lugar de gestionarse manualmente a través de llamadas, correos electrónicos y hojas de cálculo. Esto reduce la carga administrativa y automatiza gran parte de la gestión de pedidos.

Los portales de clientes son herramientas potentes para una amplia gama de casos de uso. Simplifican las ventas, las adquisiciones, la gestión de pedidos y la planificación de la producción tanto para fabricantes como para distribuidores. El cliente puede usar la funcionalidad de autoservicio para realizar pedidos y tener acceso las 24 horas a sus datos de pedidos y cuenta, mientras el vendedor puede gestionar mejor los datos de los clientes, optimizar las ventas y simplificar la gestión de cuentas.

Portales de clientes vs. tiendas web

Aunque los términos a veces se usan indistintamente, los portales de clientes B2B se distinguen de las tiendas web principalmente por el alcance de sus funciones. Una tienda web trata principalmente de explorar productos y realizar transacciones. Un portal de clientes B2B trata de gestionar una relación comercial continua. Puede incluir la realización de nuevos pedidos, pedidos recurrentes, historial de pedidos, acceso a facturas, detalles de envío, catálogos específicos para cada cliente, precios específicos para cada cuenta y visibilidad del estado de los pedidos.

Los portales de clientes permiten a los clientes gestionar los detalles de su cuenta, ver historiales de pedidos, acceder a facturas, rastrear entregas, etc. También permiten una experiencia de usuario más personalizada que las simples tiendas web, ya que los vendedores pueden proporcionar más fácilmente a sus clientes catálogos y listas de precios específicos.

Funciones principales de un portal de clientes B2B para fabricantes y distribuidores

Gestión de pedidos

Un portal de clientes B2B simplifica la gestión de pedidos y las ventas para ambas partes. Los clientes pueden realizar pedidos y volver a comprar productos cuando les resulte más conveniente, consultar su historial de pedidos y dar seguimiento al estado de sus pedidos en tiempo real. Los vendedores se benefician de flujos de trabajo automatizados en la gestión de pedidos, lo que reduce la carga administrativa y mejora la eficiencia operativa.

Esta transparencia ayuda con la planificación y el presupuesto, ya que los clientes pueden ver los costos desglosados y los descuentos aplicados, mientras que los vendedores pueden aprovechar el aumento de la automatización y la eficiencia en el procesamiento de pedidos y la gestión de inventarios.

Catálogos de productos y precios personalizados

Otra funcionalidad central de los portales de clientes es la capacidad de diferenciar los catálogos de productos por cliente individual. El vendedor puede seleccionar y mostrar información de productos y listas de precios personalizadas para cada cliente o segmento de clientes, simplificando la gestión de cuentas de clientes.

Como los precios personalizados o descuentos pueden ofrecerse directamente según el historial de compras, el volumen o los términos del contrato del cliente, los portales de clientes pueden simplificar significativamente el proceso de ventas. Este enfoque personalizado ayuda a cultivar las relaciones con los clientes.

Envíos, facturas y seguimiento de estados de pedidos

Los portales de clientes también mejoran el seguimiento de pedidos al permitir el monitoreo de los estados de los pedidos y los envíos. Esto proporciona a los clientes información actualizada sobre los tiempos de entrega y los estados de envío.

El acceso a las facturas permite a los clientes consultar los detalles de las facturas, descargar los archivos PDF de las mismas y ver la información de pago una vez que se han creado las facturas. Estas funciones mejoran aún más la experiencia del cliente, ofreciendo comodidad y transparencia durante todo el proceso de compra.

Gestión de cuenta en autoservicio

Los portales de clientes permiten a los clientes tener un control limitado de sus cuentas con un vendedor. Por ejemplo, pueden actualizar la información de su empresa, gestionar sus direcciones de envío y facturación, consultar facturas, rastrear entregas o establecer preferencias de comunicaciones y notificaciones.

Esta autonomía mejora la experiencia del cliente al proporcionar flexibilidad y comodidad, pero también reduce la carga de trabajo en los recursos de servicio al cliente y soporte del vendedor.

Los beneficios de los portales de clientes B2B integrados

Como se indicó, los portales de clientes B2B tienen una multitud de beneficios tanto para el vendedor como para el comprador, especialmente si están conectados directamente a la solución general de gestión de inventarios y producción del vendedor.

Veamos más de cerca:

Mejor experiencia del cliente

Los portales ofrecen una interfaz personalizada y fácil de usar que permite a los compradores B2B administrar sus cuentas, dar seguimiento a sus pedidos y acceder a la información con facilidad, lo que se traduce en una experiencia del cliente más satisfactoria y eficiente.

Ventas más eficientes

Al automatizar el proceso de ventas y proporcionar a los clientes opciones de autoservicio y precios personalizados, las empresas pueden cerrar tratos más rápido y generar más ventas, mientras los representantes de ventas pueden centrarse en una participación más efectiva con los clientes. Al facilitar que los clientes realicen pedidos recurrentes, un portal puede apoyar las ventas sin añadir más trabajo manual para el equipo de ventas.

Análisis de datos e informes automatizados

Los portales integrados facilitan la recopilación y el análisis de datos de clientes y pedidos. Este flujo automático de datos hacia el software ERP central permite a las empresas analizar mejor el comportamiento de los clientes, los patrones de pedidos y las preferencias.

Gestión de pedidos más sencilla y procesamiento más rápido

Los portales integrados para clientes B2B agilizan el procesamiento de pedidos, reduciendo la entrada manual de datos y los errores para los vendedores, al tiempo que ofrecen a los compradores una plataforma para realizar, gestionar y renovar fácilmente sus pedidos de venta. Esto mejora la previsión de inventario y la eficiencia operativa, al tiempo que mejora la experiencia de compra de los compradores.

Autoservicio al cliente siempre disponible

Los portales proporcionan acceso 24/7 a los estados de los pedidos y otra información, permitiendo a los compradores realizar pedidos, consultar estados y gestionar sus facturas en cualquier momento, mejorando así la comodidad y la satisfacción.

Mejor retención de clientes

Al ofrecer una experiencia en línea optimizada, accesible y personalizada, las empresas pueden mejorar la lealtad y la retención de clientes. Los clientes tienen más probabilidades de volver a una plataforma que satisface eficientemente sus necesidades y les proporciona autonomía.

Seguridad de los datos

Los portales de clientes integrados son a menudo parte del software ERP de fabricación, beneficiándose de sólidas medidas de seguridad de datos. Las transacciones y el almacenamiento de datos cifrados ofrecen una alternativa más segura a las comunicaciones por correo electrónico, protegiendo la información sensible del acceso no autorizado.

Reducción de los costos de servicio al cliente

Los portales de autoservicio reducen la necesidad de intervención directa del servicio al cliente. Esta autonomía reduce los costos de servicio al cliente y, al mismo tiempo, aumenta la satisfacción de los clientes, lo que, a su vez, fomenta su lealtad.

Tiempos más cortos de cotización a pedido

La simplicidad de los portales permite a los clientes recibir cotizaciones, realizar pedidos y volver a comprar de manera conveniente, lo que reduce el tiempo que transcurre desde la cotización hasta el pedido. La capacidad de rastrear los estados de los pedidos reduce aún más la necesidad de intervención manual, aumenta la eficiencia y mejora la satisfacción del cliente.

Funcionalidad del portal de clientes B2B de MRPeasy

El Portal de Clientes B2B de MRPeasy da a las empresas de fabricación y distribución B2B acceso a un portal de clientes robusto con funciones esenciales para completar ventas y simplificar la gestión de pedidos. El portal está conectado con el módulo CRM de MRPeasy, lo que le permite elegir qué clientes reciben acceso y controlar qué productos puede ver y comprar cada cliente.

El portal de clientes ofrece a ciertos clientes seleccionados acceso limitado a una interfaz de autoservicio para realizar pedidos. Puede invitar a los clientes desde su página de detalles en el CRM y revocar el acceso cuando sea necesario. Si se revoca el acceso, el enlace al portal que se había compartido anteriormente deja de ser válido.

Una vez autorizados, los clientes pueden explorar los productos disponibles para ellos, agregar productos al carrito, realizar pedidos, volver a pedir artículos que ya hayan comprado anteriormente, seleccionar una dirección de envío de entre las direcciones ya definidas para ellos en MRPeasy CRM, dar seguimiento al estado de sus pedidos y acceder a las facturas una vez que estas se hayan creado en MRPeasy.

Para usted, el Portal de Clientes B2B de MRPeasy permite:

• Invitar clientes al portal directamente desde el CRM.
• Revocar el acceso de los clientes cuando sea necesario.
• Controlar la visibilidad de los productos según la lista de precios asignada a cada cliente.
• Mostrar precios en la moneda asignada al cliente.
• Recibir pedidos del portal en el CRM de MRPeasy con estado Confirmado.
• Notifying the customer’s account manager when a portal order is placed.
• Procesar pedidos del portal en el CRM de MRPeasy como otros pedidos de clientes.
• Mostrar a los clientes los estados de los pedidos, fechas de envío estimadas, números de seguimiento, facturas e información de envío cuando estos detalles hayan sido ingresados o creados en MRPeasy.

Para sus clientes, el portal B2B permite:

• Explorar la página del Catálogo y añadir productos disponibles al carrito.
• Ver productos según la lista de precios asignada, o la lista predeterminada de artículos con precios de venta si no se asigna ninguna lista de precios específica.
• Revisar y realizar pedidos a través de la página del Carrito.
• Seleccionar una dirección de envío de las direcciones ya definidas en sus detalles de cliente en MRPeasy CRM.
• Usar “Recoger en la ubicación del proveedor” si no hay ninguna dirección de envío guardada disponible.
• Ver todos los pedidos de cliente visibles en la página Mis Pedidos.
• Abrir los detalles del pedido y usar “Pedir de nuevo” para volver a llenar el carrito con los mismos artículos.
• Monitorear estados de pedidos, fechas y números de seguimiento.
• Acceder a facturas en la página Mis Facturas, una vez que las facturas hayan sido creadas en MRPeasy CRM.
• Abrir los detalles de la factura y descargar PDFs de facturas.
• Ver la información de pago una vez que se haya creado una factura.
• Ver la información del envío una vez que se haya creado un envío en MRPeasy CRM.

Visite nuestra base de conocimientos para obtener una descripción completa de la funcionalidad del portal de clientes de MRPeasy.

Principales aspectos a tener en cuenta

• Un portal de clientes B2B ofrece a los clientes empresariales una interfaz de autoservicio para realizar pedidos, volver a pedir productos, rastrear el progreso de los pedidos y acceder a facturas.
• Para los fabricantes y distribuidores, los portales de clientes son más valiosos cuando están conectados a los flujos de trabajo de CRM, ERP, inventario y producción, permitiendo que los pedidos de los clientes entren al sistema operativo con menos manejo manual.
• A diferencia de una tienda web estándar, un portal de clientes B2B está construido alrededor de las relaciones continuas con los clientes, precios específicos por cliente, catálogos de productos personalizados, historial de pedidos, acceso a facturas y visibilidad del estado de los pedidos.
• Los portales de clientes integrados reducen el trabajo administrativo al minimizar el ingreso manual de pedidos, las solicitudes repetitivas de actualización de estado, el reenvío de facturas y otras tareas rutinarias de servicio al cliente.
• Para las PYMEs de fabricación y distribución, un portal de clientes B2B puede mejorar la experiencia del cliente, apoyar las ventas recurrentes, reducir los errores en el procesamiento de pedidos y facilitar el escalado de las ventas sin añadir trabajo administrativo innecesario.

Preguntas frecuentes

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